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2º Informe sobre la financiación alternativa en Europa

El segundo informe que ha elaborado la Universidad de Cambridge en colaboración con KPMG “Sustaining Momentum”, expone las oportunidades y los retos a los que se enfrenta la industria de financiación alternativa durante un periodo de cambio constante y condiciones macro-económicas inusuales para todos los partícipes del mercado financiero. El año pasado os informábamos ya sobre la financiación alternativa europea en el 2014, en este post os resumimos las principales conclusiones del mismo en este año:

El informe recoge las aportaciones de 367 distintas plataformas online, entre las cuales se encuentra Grow.ly, de alrededor de 32 países europeos, lo que estima recoge aproximadamente el 90% del mercado visible.

El mercado de financiación alternativa online en su conjunto creció un 92% el año pasado, alcanzando un volumen total de 5.531M€ en el 2015, en comparación con los 2.833 de 2014. Reino Unido se mantiene como líder europeo del sector, con el 81% del volumen total financiado en el 2015.

Excluyendo UK, el mercado creció un 72% pasando de un volumen de 549M€ en 2014 a 1.1019M€ en el 2015. Fuera del Reino unido, los 3 primeros contribuidores del volumen del sector son Francia, Alemania y Holanda, con España ocupando el sexto lugar.

European Online Alternative FInance Market Volumes

En el informe se identifican 10 diferentes modelos de financiación alternativa. Dentro de todos estos modelos, la mayor actividad se experimenta en la modalidad de crowdlending para particulares (con 36% del mercado) y el crowdlending para pymes (21%) fuera de UK. En su conjunto, todos los modelos de crowdfunding han continuado creciendo entre 2013 y 2015.

Alternative FInance Volume by Model in Europe

Los mayores riesgos que se perciben en el sector son los impagos, las actividades fraudulentas o el colapso de las plataformas por malas prácticas, aspecto en el que todas las plataformas trabajan continuamente para evitar.

CROWDLENDING

Después de la modalidad de crowdlending para particulares , el crowdlending para pymes es el segmento de mercado más grande donde, sin tener en cuenta UK, se alcanzó la cifra de 212M€, seguido por crowdlending para pymes. Para el 2016 se espera que es el crowdlending para pymes alcanzará en volumen al modelo p2p para particulares.

Durante el 2015 también las plataformas europeas empezaron a trabajar con inversores institucionales suponiendo estos el 24% de los inversores en el crowdlending para pymes. De media, las operaciones en el mercado para pymes está en unos 100.000€ por préstamo. Los sectores más financiados están en el sector de servicios en primer lugar, ingeniería y producción en segundo y construcción en tercer lugar.

MARCO REGULATORIO

Uno de los principales problemas que detecta el informe respecto a la creación de un mercado paneuropeo es la falta de un marco regulatorio coherente. Aunque muchos países regulan el mercado en multitud de ocasiones tienen una regulación excesivamente compleja que no facilita la aparición de nuevas plataformas y, en otros países, directamente no existe regulación entorpeciendo todavía más el desarrollo de la financiación alternativa. Al no haber además una cohesión de país a país es todavía más complicado el conseguir un acercamiento europeo a la regulación de la financiación alternativa.

Online Alternative Finance Volume by Country

ESPAÑA

En los últimos 3 años, la financiación alternativa en España generó un volumen total de 103M€, con un crecimiento de un 75%, alcanzando los 50M€ en el 2015, siendo el sexto país a nivel europeo en términos de volumen.

Dentro de los distintos modelos de financiación alternativa en España, el mayor volumen lo alcanza el crowdlending para pymes alcanzando los 21,8M€ en el 2015, con el mayor crecimiento, 222% en los últimos 3 años.

Total Alternative Finance Volume by Model in Spain

En España el importe medio de los préstamos a pymes ha sido de 24.868€ con una media de 85 inversores por proyecto, lo que supone unos 290€ por oferta de media.


El estudio muestra que la financiación alternativa está preparada para continuar creciendo y madurando y señala el año 2016 como un año significativo en Europa ya que el mercado muestra signos de un fuerte crecimiento continuo.

Comparando el tamaño de mercado en UK, USA y China, el modelo de financiación alternativa en Europa tiene suficiente espacio para continuar creciendo y expandiendo en los próximos años. Según el informe, asumiendo un crecimiento conservador del 50%, se podría esperar que el mercado incluyendo UK alcance los 8.000 millones en 2016.

El reto de la industria no es conseguir crecimiento rápido a corto plazo, sino perseguir obtener sostenibilidad y resiliencia a largo plazo. Si la industria es capaz de mantener un énfasis en innovación creativa, ofreciendo la máxima transparencia a la vez que incrementa las capacidades de evaluación de riesgos y control, sin dejar de dar un buen servicio y atención al cliente, y siguiendo con las buenas practicas, entonces, concluye el estudio, si será capaz de mantener el impulso, logrando una sostenibilidad en el futuro.

Conoce más sobre Grow.ly aqui.

Pushing boundaries – Informe Nesta

Nesta ha publicado en febrero del 2016 un estudio sobre la industria de la financiación alternativa en el Reino Unido durante el 2015 en el que han participado 94 plataformas, capturando el 95% del mercado de financiación alternativa en el país. En este artículo os presentamos sus principales conclusiones:

El mercado creció un 84% pasando de 1.740M financiados durante el 2014 a 3.200M en 2015 financiando a un total de 20.000 pymes británicas. Es raro que pase un día en el que los medios de comunicación en Inglaterra no hablen del crecimiento del mercado alternativo online en el país. El mercado P2P reportó continuo crecimiento, el crowdfunding basado en acciones empezó a ver sus primeras ventas de empresas participadas y las plataformas de crowdfunding basadas en recompensas y donaciones financiaron mas buenas causas que nunca antes. Además el 45% de las plataformas encuestadas reportaron algún tipo de inversión institucional.

Estos son ocho factores sobre la financiación alternativa en Inglaterra:

  • En 2015 el mercado creció a 3.200 M$
  • 1,09 M de personas invirtieron, donaron o prestaron a través de plataformas de financiación alternativa en el Reino Unido
  • 721 personas, proyectos, ONGs y negocios consiguieron financiación a través de modelos alternativos.
  • Las plataformas tienen una cuota del 12% del mercado de préstamos para PYMEs en Inglaterra
  • El crowdfunding basado en acciones supone el 15,6% de la inversión total en Reino Unido en capital semilla
  • La combinación de deuda y financiación en accionariado para el sector inmobiliario supuso casi 800 millones de libras en 2015.

El estudio también reporta que los mayores riesgos que pueden aparecer en el sector son el colapso de ciertas plataformas debido a malas prácticas y la seguridad cibernética.

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En cuanto a los distintos mercados sólo el crowdfunding basado en acciones ha crecido más (un 295% con 331M financiados) que el crowdlending para pymes que se ha incrementado por un 99% en el último año pasando de 749M en 2014 a 1.490M en 2015. De este importe, el 41% del volumen total ha sido concretamente para préstamos hipotecarios y desarrollo inmobiliario. Excluyendo esta pata los préstamos a pymes supusieron 881M a 10.000 pymes distintas en Inglaterra y las plataformas están aceptando de media un 22,7% de los proyectos presentados. La media de los proyectos ha sido de 76.000 y son financiados por una media de 347 inversores. Se estima que supuso el 13,9% de contrataciones nuevas de préstamos bancarios a las PYMES en 2015.

El estudio concluye que el 2015 fue un año de continuo crecimiento y desarrollo de mercado que ha superado barreras. El mercado no solo está creciendo en tamaño sino también en diversidad y complejidad, entrando en nuevos sectores y transformando el sector financiero. Además, los inversores institucionales como bancos y fondos de inversión, están involucrándose cada vez más en prestar e invertir a través de este tipo de canales. Aunque solo con el tiempo seremos capaces de ver la influencia de la financiación alternativa en el mercado tradicional el 2016 sin duda traerá multitud de oportunidades y desafíos para el sector.

Las 5 ventajas de Crowdlending

 El crowdlending está creciendo cada vez con más rapidez tanto para pymes que necesitan financiación como para particulares que buscan obtener una rentabilidad más atractiva en sus inversiones y tiene el potencial de desafiar el monopolio de las instituciones financieras tradicionales. Imagen2En su forma más simple el crowdlending utiliza una plataforma online para conectar a prestatarios y prestamistas directamente, ¿todavía no lo has utilizado? Hoy te contamos las principales 5 ventajas de crowdlending para los inversores:

1) Rentabilidad

Sin duda, uno de los principales atractivos del crowdlending es la rentabilidad que se puede obtener por la cartera de inversión. Hoy en día, en un escenario de tipos de interés a la baja, existen muy pocos productos que ofrezcan una rentabilidad media del 6-7% con un riesgo controlado. Además es una alternativa de inversión donde se puede participar desde tan solo 50€ por lo que es accesible para perfiles muy distintos.

2) Marco regulatorio

Como os contamos en este post del blog en abril del 2015 la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, que regula las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) fue aprobada. Esto supone una excelente noticia para el sector: por un lado porque lo engloba en un marco jurídico que da mayor visibilidad al sector, mayor confianza para los inversores y además impulsa la transparencia en las plataformas.

3) Diversificación

La diversificación es la clave en todas las estrategias de inversión, lo que permite mitigar el riesgo. El crowdlending en sí mismo es una opción más para diversificar tu cartera de inversión. No obstante, la posibilidad de diversificar no solo se queda aquí, sino que, a través del crowdlending, puedes repartir tu inversión en multitud de proyectos en empresas con actividades, ratings y sectores distintos, tanto a corto como a largo plazo. Esto hace que, incluso si hubiera algún impago, la posibilidad de perder dinero sería mucho más reducida. Además, muchos de los préstamos en Grow.ly tienen amortizaciones mensuales de capital e intereses, lo que significa que, desde el mes 1, no solo empiezas a recuperar el capital y recibir intereses, sino que permite a su vez seguir diversificando, invirtiendo en otros proyectos.

4) Contribuye al crecimiento de la economía real del país

Hasta ahora parecía que teníamos que diferenciar entre rentabilidad económica, donde gana el individuo, y rentabilidad social, donde gana el entorno. Pero el crowdlending, y la economía colaborativa en general, funciona precisamente por la convergencia de la parte racional con la emocional: tiene sentido prestar a pymes para obtener una rentabilidad más atractiva a la vez que se crea valor para el tejido empresarial del país, las pymes.

5) Fácil, ágil y transparente

Uno de los pilares de Grow.ly es la transparencia. En tiempo real puedes consultar nuestras estadísticas la información como cuánto se ha prestado, a qué número de empresas, cuántos inversores hay registrados y nuestra tasa de morosidad.

Además, podrás ver en tiempo real lo que ofertan otros inversores y acceder a la información de las empresas a las que prestes no sólo antes de prestarles el dinero sino también cuando el préstamo ya esté formalizado. Es decir, en todo momento sabes a quién y para qué estás prestando tu dinero.

Invertir en Grow.ly además es muy fácil y rápido, a través de un marketplace online, los inversores pueden consultar los proyectos que hay activos y realizar sus ofertas desde un ordenador o desde su teléfono móvil. Tan solo hace falta registrarse en Grow.ly en 3 sencillos pasos, y en menos de 2 minutos ya puedes empezar a invertir.

Conoce más sobre Grow.ly aqui.

Resumen Lendit Europe 2015

El 20 y 21 de octubre se celebró en Londres el Lendit Europe 2015 donde se reunieron plataformas (39%), inversores (28%), proveedores de servicios (25%) y medios de comunicación (8%) provenientes de 45 países diferentes. Durante la conferencia se enfatizó en el crecimiento enorme que ha experimentado la industria en los últimos años principalmente impulsado por el reconocimiento que está ganando el crowdlending y por la apuesta de los inversores institucionales hacia esta industria.i-xGjNDRw-X3

Asimismo se subrayó la importancia de la transparencia y la simplicidad como principios que hacen que las plataformas sean exitosas y se marcó el importante papel que juega la democratización de este sistema ya que iguala las condiciones a las que tanto grandes como pequeños inversores pueden acceder.

Se habló también de un elemento esencial en este tipo de plataformas, el análisis de riesgos, para las cuales las nuevas tecnologías y el big data son claves. No obstante se mencionó asimismo la relevancia del sistema tradicional de suscripción y relación con las empresas, ya que las pymes si siguen enfrentando al problema de no saber identificar sus necesidades de financiación y escoger el producto más adecuado a sus necesidades.

Durante la conferencia se apostó porque, a 5 años vista, el sector en Europa haya superado al de Estados Unidos en volumen. Cormac Leech mencionó además que los bancos tendrán su momento “Walmart” cuando se encuentren que su modelo de negocio está obsoleto, igual que ha ocurrido en la industria de la música y las librerías. Sin embargo también se reconoce que es todavía pronto para sacar estas conclusiones en la industria P2P, ya que es necesaria todavía una mayor consolidación del sector.

Los dos días de conferencias concluyeron con un debate sobre la regularidad donde se subrayó la responsabilidad de los organismos regulatorios de asegurar que haya competencia suficiente en el mercado al igual que priorizar los intereses de los consumidores. Se insistió en que la regulación no se debe ver como algo negativo sino como una herramienta que ayuda a crecer la industria pero se destacóó también que debe de ser honesta, justa y transparente y que es necesario que no se convierta en una barrera de entrada a nuevos posibles actores. De hecho, la Comisión Europea es consciente de las grandes diferencias regulatorias del sector que existen a nivel europeo, y ha mostrado su voluntad de crear un marco de autorización único, tras un estudio realizado que se publicará en el primer trimestre del 2016.

5 claves que necesitas saber sobre el crowdlending

El crowdlending está creciendo cada vez con más rapidez tanto para pymes como para particulares que buscan prestar o pedir prestado dinero y tiene el potencial de desafiar el dominio de las instituciones financieras tradicionales. En su forma más simple el crowdlending utiliza una plataforma online para conectar a prestatarios y prestamistas directamente, ¿todavía no lo has utilizado? Hoy te contamos las 5 claves que necesitas saber antes de utilizarlo:

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1. Tú tienes el control

Además de ofrecer rentabilidades atractivas a nuestros inversores, estos tienen la habilidad de elegir qué importe quieren prestar desde sólo 50€, en qué empresas y a qué tipo de interés. En Grow.ly puedes ver en todo momento los estados financieros de la empresa a la que prestarás, para qué quieren el préstamo, las ofertas de otros usuarios e incluso puedes realizar tus preguntas a la empresa.

  1. Transparencia

Uno de los pilares de Grow.ly es la transparencia. En nuestras estadísticas puedes ver a tiempo real cuánto se ha prestado, a qué número de empresas, cuántos inversores hay registrados y nuestra tasa de morosidad, actualmente 0%, entre otros.

Además podrás ver en tiempo real lo que ofertan otros inversores y acceder a la información de las empresas a las que prestes no sólo antes de prestarles el dinero sino también cuando el préstamo ya esté formalizado, teniendo así siempre acceso a los datos sobre las empresas a las que has financiado.

  1. Marco regulatorio

La Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, que regula las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) ha sido finalmente aprobada y se ha publicado en el BOE el 28 de abril del 2015. Es una excelente noticia y en Grow.ly nos alegramos de ello pues desde un principio hemos participado activamente en el desarrollo de esta ley ya que consideramos es un elemento clave para aumentar la confianza de los inversores y conseguir plataformas más transparentes lo que redundará en una mayor visibilidad al sector. En este post podrás ver más detalles sobre la regulación.

  1. Riesgos

Cada operación publicada en la plataforma es revisada por Grow.ly con la información facilitada por la propia empresa y por una agencia externa, aceptándose sólo proyectos de empresas solventes y con capacidad de reembolso, actualmente Grow.ly tiene un 0% de morosidad.

No obstante, el capital prestado a través de Grow.ly no está garantizado y existe el riesgo de que los prestamistas no paguen de vuelta por lo que la decisión de prestar es siempre del inversor y él es quien asume el riesgo del buen fin de la operación. Por ello, debe hacer su propia valoración y análisis de la empresa, teniendo en cuenta que las circunstancias pueden cambiar y que ello podría implicar el impago total o parcial del préstamo.

  1. Diversificación, cómo mitigar el riesgo

Desde Grow.ly para mitigar el riesgo se recomienda que, tras decidir el importe a prestar, se haga repartiéndolo en varias empresas, de manera que no todo el dinero de un inversor esté en una sola empresa sino que esté diversificado. Así, incluso si hubiera un impagado, la posibilidad de perder dinero sería menor.

Asimismo, tu capital no recibe interés mientras esté sin prestarse por lo que en cuanto tengas dinero en tu cuenta te recomendamos que lo reinviertas de manera que no dejes de obtener rentabilidad por el mismo.

Puedes conocer más sobre Grow.ly pulsando aquí.

Informe “Crowdfunding Industry Report”, elaborado por Massolution

Massolution ha publicado un estudio sobre la industria del crowdfunding en el que hemos participado desde Grow.ly. En el mismo se ofrece una visión en profundidad del mercado del crowdfunding actual, su composición y las tendencias. En este estudio han participado 463 plataformas activas de crowdfunding de un total estimado de 1250 plataformas (participación del 37%). También participaron 67 plataformas que están en fase de pre-lanzamiento. A continuación os presentamos un resumen de las principales conclusiones del mismo.

En 2014 el mundo del crowdfunding llegó a 14,5 mil millones de € con un porcentaje de crecimiento del 167% frente al 125% de crecimiento del 2013. Si se divide por regiones, en Europa el crecimiento fue del 141% con 2,91 mil millones de € en financiación. Estados Unidos lideró el sector superando los 8MM€.

Asimismo es muy interesante observar el crecimiento anual de cada modelo de crowdfunding donde ha superado con muchísima diferencia el crowdlending al resto de modelos alcanzando ya los 11 mil millones de dólares financiados en todo el mundo.

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Campaña media:

Entre el 2011 y el 2012 los volúmenes de financiación prácticamente se duplicaron en cuanto al volumen que se recaudaba en cada campaña pero el número de campañas se mantenía. No obstante, entre el 2013 y el 2014, mientras que la captación de fondos por campaña media no crece a tan altos niveles sí ha crecido de una forma drastica el número de campañas. Durante el 2014 el importe medio recibido por pyme en todo el mundo de financiación estaba entorno a los 103.618$.

Predicciones:

  • Massolutions considera que Norteamérica seguirá siendo el mercado más grande en 2015 siendo Asia la segunda región. Estiman que Europa estará en tercer lugar con 6,4 mil millones de dólares financiados durante el año con un crecimiento del 98,6%.

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  • El crowdlending global alcanzará los 25,13 mil millones de dólares en 2015 seguido por el crowdfunding basado en donaciones.

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    • Habrá un incremento del número de plataformas verticales o de industrias específicas.
      • La venta de inmuebles en masa será una categoría de 2,5 mil millones de dólares al final de 2015 y se convertirá en una parte importante de la industria
      • La expansión internacional se acelerará, tanto en términos de plataformas nacionales como en transacciones transfronterizas.

Este estudio nos muestra que la industria de crowdfunding continua consolidándose con acelerados ritmos de crecimiento y con aparición de nuevos mercados como el caso de Asia. Una vez más se demuestra que el crowdfunding ya no es sólo una tendencia al alza, sino una realidad de la nueva economía a nivel mundial.

Si quieres conocer más sobre Grow.ly pulsa aquí.

Novedades en el crowdlending 2T2015

Al igual que en los tres primeros meses de año, el  sector de crowdlending ha continuado creciendo en este segundo trimestre del 2015 a nivel mundial, abriendo nuevos mercados, creando nuevos líneas de negocio y continuando con alianzas estratégicas. A lo largo de estos meses se han observado numerosas noticias en el sector a nivel mundial, os resumimos a continuación las mas relevantes:

USA

Lending Club

Lending Club ha comenzado una relación de acuerdo con Citigroup, Varadero Capitals en la que se busca la desagregación del banco en el modelo de financiación, pero haciendo que los Prestamistas continúen teniendo el dinero en depósitos bancarios. Lending Club, con su plataforma, encuentra los prestatarios, y con sus algoritmos, decide cuáles de ellos son buenos riesgos. Varadero a continuación recoge los mejores prestatarios y compra sus préstamos, lo que presumiblemente significa que toma el riesgo de crédito. Pero compra los préstamos “a través de una línea de crédito facilitada por el Citibank”, es decir, con el dinero que proviene de los depositantes de Citi.

Fuente: Bloomberg

Vouch Financial

Vouch Financial (la primera red social para créditos) ha creado una red social en la que pretende poner en contacto y dar a conocer los círculos de confianza de inversores y conectarlos entre ellos. Dando pistas sobre el grado de fiabilidad del deudor. Vouch, creada en 2013, firmó su primer préstamo en Octubre y ha dado “cientos” de préstamos entre 500$ y 1500 $. Con mínimos de 25$. Los miembros de una red de confianza llenan encuestas online  y se describen a sí mismos de acuerdo a su historial y a sus contactos.

Fuente: The New York Times

Money360

La plataforma de préstamos p2p que conecta a prestatarios de bienes comerciales con inversores acreditados, ha anunciado que ha obtenido 110M$ a para crear préstamos a través de su plataforma de préstamos online.  El dinero se obtuvo a través de un acuerdo de compra de préstamos de 100M $ y la asociación con una firma de inversión de Nueva York líder que ha sido pionera en los préstamos en línea, así como 10M$ en efectivo recaudado por Money360 través de su subsidiaria de propiedad total, el Fondo de M360 1,  incluyendo ejecutivos de banca de inversión y emprendedores tecnológicos exitosos.

Fuente: www.p2p-banking.com

Prosper

Prosper anunció una nueva ronda de financiación, liderada por “Credit Suisse Next Investors”, perteneciente a Credit Suisse Asset Management, por valor de 165M$, también participan en esta ronda: JPMorgan, SunTrust Bank, BBVA, Neuberger Berman y otros. Esto lleva a Prosper a un valor aproximado de 1.870 M $.

Fuente: www.p2p-banking.com

Reino Unido / USA

Funding Circle

Funding Circle ha cerrado una ronda de capital de 150M$ de financiación con la participación de DST Global, Black Rock, Sands Capital Ventures y Temasek. Esta nueva ronda ira destinada a consolidar el mercado tanto en Reino Unido como Estados Unidos. La plataforma ya ha superado la cifra de 1Billon$ de préstamos concedidos para pymes a través de su marketplace.

Fuente: http://www.p2p-banking.com

La plataforma ha anunciado que han introducido un nuevo parámetro de riesgo en su tabla de riesgos, para facilitar a las pequeñas empresas acceder a su financiación. El nuevo parámetro de riesgo se llama E y ofrecerá un perfil de alto riesgo con alta rentabilidad (entre 18,2 % y 20 %).

Fuente: www.fundingcircle.com

Mintos

Acuerdo con Mogo un acuerdo que le permite a Mogo la recompra garantizada de todos los préstamos con una morosidad superior a 60 días de retraso que estén registrados antes del 31 de Julio del 2015.

Fuente: www.p2p-banking.com

Otros

Yirendai

Es una nueva plataforma china de préstamos p-2-p, que ha planificado recaudar 300M$ en una oferta pública, para inversores acreditados o con conocimientos de inversión.

La compañía forma parte de Credit Ease, que recibe parte de su capital privado de Morgan Stanley Asia y de capital riesgo de Kleiner Perkins Caufield  & Byers. Credit Ease dirigido por Tang Ning, proveniente de la banca de inversión, fue creada en 2006 y ha dado servicios desde la gestión de riquezas a la financiación rural.

Fuente: Bloomberg

Grupo Wanda

El conglomerado empresarial chino Grupo Wanda dedicado básicamente a proyectos inmobiliarios, ha recaudado más de 720 millones de euros con una plataforma crowdfunding, en sólo tres días. Wanda anunció el lanzamiento de esta plataforma de captación de fondos, junto con la empresa tecnológica 99 Bill, para construir complejos que suelen reunir tiendas, espacios de ocio, hoteles de lujo, oficinas y áreas residenciales. Aseguraban un retorno de la inversión de doble dígito, que podría llegar hasta un 12 %. Esta plataforma supuso la entrada del Grupo Wanda en el negocio de la financiación por internet.

Fuente:Expansion

Grupo Alibaba

El Grupo Alibaba, crea su propio banco para pymes bautizado como MYbank. Alibaba busca seguir creciendo y expandir su negocio más allá del eCommerce. MYbank es un banco online que busca atraer a las pequeñas y medianas empresas, pero también a la gente normal. Así pues, asegura Eric Jing, director ejecutivo del banco de Internet de Alibaba, que ayudarán con créditos a quienes los bancos deciden no concedérselos. Ofreceran préstamos de hasta 800.000 dólares.

Fuente: www.muycomputerpro.com

Amazon España

Amazon va a lanzar su programa de préstamos para pequeños comerciantes a finales de este año en ocho países, incluidos España. Este programa ya está operativo en países como Estados Unidos o Japón, se llama Amazon lending, y ofrece préstamos de entre 1.000 y 60.000 euros a un plazo de entre 3 y 6 meses para ayudar a los comercios a comprar inventario. No obstante, no todos los pequeños comercios podrán formar parte de Amazon Lending, sino que será el e-tailer el que invite a estos a participar. Para ello, antes de enviar la invitación analizará los riesgos de ese negocio. En cuanto a la devolución del préstamo, ésta se realiza a través del pago de los clientes, ya que Amazon se queda con un porcentaje del mismo.

Fuente: www.dealerworld.es

Llega la regulación para el crowdlending

La Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, que regula las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) ha sido finalmente aprobada y se ha publicado en el BOE el 28 de abril del 2015. Es una excelente noticia y en Grow.ly nos alegramos de ello pues desde un principio hemos participado activamente en el desarrollo de esta ley ya que consideramos es un elemento clave para aumentar la confianza de los inversores y conseguir plataformas más transparentes lo que redundará en una mayor visibilidad al sector. A continuación presentamos un resumen de los puntos más relevantes de la regulación:

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¿A qué plataformas afecta la ley?

Esta ley regula, en su Título V, a las que denomina “Plataformas de Financiación Participativa”, es decir, las conocidas como plataformas de crowdfunding de emisión de valores o participaciones sociales y las plataformas conocidas como crowdlending, es decir aquellas en que el inversor espera una remuneración económica, quedando excluidas las basadas en recompensas o donaciones.

¿Qué podrán hacer las plataformas?

  1. Asesorar a las empresas a la hora de publicar una solicitud del préstamo.
  2. Analizar los proyectos, determinar su nivel de riesgo y cualquier otra variable útil para la toma de decisiones del inversor así como publicar la misma sin realizar recomendaciones personalizadas.
  3. Habilitar canales de comunicación para que usuarios, inversores y promotores contacten entre sí.
  4. Poner a disposición los contratos necesarios para participar en los proyectos.
  5. La transmisión a los inversores de la información sobre la evolución del proyecto así como los acontecimientos societarios más importantes.
  6. La reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito actuando en nombre de los inversores o propio si los inversores les ceden su derecho de crédito.

¿Qué no podrán hacer las plataformas?

  1. Realizar actividades reservadas a empresas de servicios de inversión o entidades de crédito.(intermediar valores, tomar depósitos,..)
  2. Recibir fondos por cuenta de inversores o promotores salvo que tengan la finalidad de pago y, para ello, la plataforma deberá ser una entidad de pagos híbrida.
  3. Recibir activos de los promotores en nombre propio, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de dichos promotores frente a los inversores.
  4. Gestionar discrecional e individualizadamente las inversiones de los proyectos
  5. Realizar recomendaciones personalizadas a los inversores
  6. Conceder créditos o préstamos a los inversores o promotores, salvo lo previsto para proyectos vinculados a la plataforma.
  7. Asegurar a los promotores la captación de fondos
  8. Proporcionar mecanismos de inversión automáticos que permitan a los inversores no acreditados automatizar su decisión de inversión, aunque estuvieran prefijados por el inversor.

¿Quién regulará a las plataformas?

La CNMV autorizará e inscribirá en su registro a las PFP previo informe preceptivo y vinculante del Banco de España en el caso de las plataformas de préstamos. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguiente su recepción.

La CNMV dispondrá de todas las facultades de inspección, supervisión y sanción de las plataformas. Podrá solicitar tantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del Banco de España y requerir su asistencia para el mejor ejercicio de las funciones de supervisión.

Ni la CNMV ni el Banco de España supervisarán ni autorizarán los proyectos.

¿Qué plazo existe para conceder la autorización?

La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a su recepción. La solicitud de autorización se entenderá desestimada por silencio administrativo si transcurrido ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa.

Las plataformas deberán:

  1.  Disponer de un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de, al menos, 60.000 euros o,
  2. Un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional con una cobertura mínima de 300.000€ por reclamación de daños y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones, o
  3. Una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente a las dos anteriores.

Los recursos propios de las plataformas deberán tener una proporción con las inversiones contratadas contemplando la que deban aumentarse cuando se superen ciertos umbrales de contratación.

Límites para los promotores (empresas que solicitan financiación):

  • Han de ser empresas constituidas en España o la UE
  • No podrán tener más de un proyecto simultáneamente en la plataforma
  • La captación de fondos por proyecto no podrá ser superior a 2.000.000 de euros, siendo posible la realización de sucesivas rondas de financiación que no superen este importe anualmente. Cuando sean proyectos solo para inversores acreditados el importe máximo podrá alcanzar los 5.000.000 de euros.
  • Se podría cerrar un proyecto con el 90% de la financiación alcanzada, o alcanzar el 125% si así se ha contemplado previamente.

¿Qué información deberá darse sobre los promotores?

Los proyectos de financiación participativa instrumentados a través de los préstamos deberán contener al menos, una descripción del mismo de forma concisa y en un lenguaje no técnico además de la siguiente información:

  • Una breve descripción de las características esenciales del préstamo y de los riesgos asociados a la financiación:
    • Tasa anual equivalente
    • Coste total del préstamo incluyendo los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos
    • La tabla de amortización con el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el promotor
    • El tipo de interés de demora, las modalidades para su adaptación y, cuando procedan, los gastos por impago y una advertencia sobre las consecuencias en caso de impago.
    • En su caso, las garantías aportadas, la existencia o ausencia de derecho de desistimiento y de reembolso anticipad
      o y eventual derecho de los prestamistas a recibir indemnización.
  • Modo de formalización del préstamo y, en caso de formalización mediante escritura pública, lugar de su otorgamiento e indicación de quién correrá con dichos gastos
  • Descripción de los derechos vinculados a los préstamos y su forma de ejercicio, incluida cualquier limitación de esos derechos. Se incluirá información sobre la remuneración y amortización de los préstamos y limitaciones a la cesión.
  • Tipo de préstamo, importe total del préstamo y la duración del contrato de préstamo.

Además deberán contener:

  • Descripción de la sociedad, sus órganos sociales y del plan de actividades.
  • Identidad y CV de administradores y directores
  • Denominación social, domicilio social, dirección del dominio de internet y número de registro del emisor.
  • Forma de organización social.
  • Número de empleados.
  • Descripción de la situación financieras.
  • Estructura del capital social y endeudamiento.

Tipos de inversores

Los inversores podrán ser acreditados o no acreditados. Serán inversores acreditados:

-Los empresarios que reúnan al menos dos de las siguientes condiciones:

  • Total de partidas del activo igual o superior a 1 M €
  • Importe de su cifra anual de negocios igual o superior a 2M €
  • Recursos propios iguales o superiores a 300.000€

-O las personas físicas que cumplan:

  • Acreditar ingresos anuales superiores a 50.000€ o un patrimonio financiero superior a 100.000€ y
  • Solicitar ser considerados como inversores acreditados con carácter previo

También tendrán la consideración de acreditados las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación del servicio de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada: empresas de inversión, fondos de inversión, bancos, etc,….

¿Qué limites existirán para los inversores?

Los inversores acreditados no tendrán un límite en su inversión. Los no acreditados no podrán:

  1. Invertir más de 3.000€ en el mismo proyecto publicado por una misma plataforma.
  2. Invertir más de 10.000€ en un periodo de 12 meses, en proyectos publicados por en el conjunto de plataformas.

Asimismo el inversor deberá manifestar que ha sido advertido de los riesgos que implica la inversión en los proyectos y que su inversión total en los últimos meses en todas las plataformas no supera los 10.000€.

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Novedades en el crowdlending

El sector de crowdlending durante este primer trimestre del año ha continuado creciendo, consolidándose cada vez más dentro la industria de financiación alternativa como ya se esperaba a finales de 2014 en materias de regulación, alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración. A lo largo de estos meses se han observado numerosas noticias en el sector a nivel mundial, os resumimos a continuación las mas relevantes:

Mundo

Estados Unidos

Alianza entre Lending Club y Google

Lending Club y Google lanzan un nuevo programa piloto de colaboración para facilitar financiación con bajo tipo de interes para las empresas más afines y seleccionables de Google. El programa permite a Google comprar los préstamos, y así poder invertir su propio capital en su red de socios para impulsar el crecimiento del negocio. Las empresas afines y seleccionadas por Google podrán obtener créditos a dos años por valor de hasta 600.000USD para invertir en iniciativas de crecimiento. Con un año de carencia y con amortizaciones mensuales de capital e intereses en el segundo año.
Fuente: Lending Club

Acuerdo de Prosper con Western Independent Banks

Prosper ha firmado un acuerdo de colaboración con Western Independent Bankers, un conglomerado de pequeños bancos locales compuesto por 160 bancos del Oeste y presente en 13 estados para proveer de crédito a clientes. El acuerdo dará a los bancos la oportunidad de ampliar sus productos y clientes a la vez que mostrará a los consumidores otras formas de conseguir financiación no bancaria.
Fuente: Prosper

Reino Unido

Unas nuevas medidas fiscales sobre el ahorro personal “libre de impuestos” se aplicarán a los ingresos de los préstamos “peer-to-peer” para impulsar el sector.
Bajo la nueva rebaja de impuestos, los contribuyentes de tasas básicas – que tributan los rendimientos del ahorro en un 20%, tendrán derecho a un mínimo exento £ 1.000, y los contribuyentes de mayor tasa, con un impuesto del 40%, recibirán un subsidio de £ 500. Los contribuyentes de tasas adicionales, que ganan más de £ 150.000 al año, no están incluidos.
Fuente: Financial Times

Royal Bank of Scotland

El Royal Bank of Scotland ha anunciado que dará mayor acceso a la financiación alternativa a miles de pequeñas empresas británicas. Lo hará al referir formalmente a los clientes que el banco no está en condiciones de ayudar a los mercados de préstamos p2p Funding Circle y Assetz Capital.
Fuente: Financial Times

Francia

Unilend y Groupama Banque

Unilend y Groupama Banque han anunciado acuerdo de colaboración donde se prestarán directamente 100 millones de euros a pymes francesas en los próximos 4 años. De esta manera el banco tendrá la oportunidad de prestar directamente a las pymes de su elección.
Fuente: P2P-Banking

España

El Senado aprobó el 26 de marzo el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que regulará el crowdlending. Ahora queda pendiente de aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados.
Fuente: Senado

En Grow.ly también hemos continuado creciendo, superando los 500.000€ de financiación a 21 pymes distintas al cierre del mes de marzo. Si quieres saber más sobre cómo funciona Grow.ly pulsa aquí.

Informe sobre la financiación alternativa en Europa

En los últimos años la financiación alternativa, que incluye instrumentos financieros y canales de distribución que emergen por fuera del sistema de financiación tradicional, ha arrasado en EEUU, Inglaterra y Europa Continental. En particular, la financiación alternativa online esta suministrando crédito a pequeñas y medianas empresas, capital a start-ups y ofreciendo mayor diversidad y transparencia al consumidor para invertir o pedir prestado, generando así mayor innovación y bienestar social.

En este contexto la Universidad de Cambridge en colaboración con Ernst & Young, ha elaborado el primer estudio a nivel europeo sobre la financiación alternativa. El informe recoge las aportaciones de 14 asociaciones clave del sector a nivel nacional o regional y 255 plataformas en Europa para capturar aproximadamente el 85%-90% del mercado. Este informe es el primero que ofrece un desglose detallado de otros países, no solo del Reino Unido o Estados Unidos.

El mercado de financiación alternativa online en su conjunto creció un 144% el año pasado, de 1.211M€ en el 2013 a 2.957M€ en el 2014. Excluyendo UK, el mercado creció de media en los últimos 3 años en un 115%, incrementando desde los 137M en el 2012 a 338M en 2013 y 620M en el 2014.

El líder indiscutible del sector en Europa es el Reino Unido con un volumen de 2.337M€ financiados sólo en 2014, seguido por Francia con un volumen de 154M€, Alemania 140M€, Suecia 107M€, Holanda 78M€. España ocupa el sexto lugar con un volumen de 62M€ en financiación alternativa el pasado año.

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Dentro de los distintos modelos de crowdfunding, la modalidad de préstamos P2P para particulares (o crowdlending) es el segmento de mercado más grande donde, sin tener en cuenta UK, se alcanzó la cifra de 274M€, seguido por el crowdfunding basado en recompensas con 120M y con el crowdlending para pymes en tercer lugar con 93,1M€. De hecho, el crecimiento medio en los últimos 3 años de este último es alto, un 272% en préstamos para pymes en Europa, excluyendo UK.

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En total la financiación alternativa online a nivel europeo sin incluir UK, ha supuesto 385M€ en capital y financiación de circulante a alrededor de 10.000 startups y pymes en los últimos 3 años, de los cuales el mayor repunte de 201M€ ha sido solo en el 2014. Se espera alcanzar en el 2015 la cifra de 1.300M€ en el mercado europeo, superando los 7.000M€ incluyendo UK.

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO DE FINANCIACION ALTERNATIVA ON LINE EUROPEO

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El mercado de financiación alternativa online europeo en su totalidad creció desde 487M€ en el 2012 hasta 2.957M€ en el 2014, con un extraordinario % de crecimiento medio de los últimos 3 años de 146%. El Reino Unido es el líder de innovación en este mercado, dominando el mercado europeo con algunas de las plataformas online mas avanzadas e instrumentos financieros sofisticados apoyadas además por el nuevo régimen regulatorio del gobierno.

ESPAÑA

En España se está acogiendo la economía colaborativa como una importante alternativa a los modelos tradicionales económicos. El mercado de financiación alternativa en su conjunto ha alcanzado a los 62M€, en el 2014, con un crecimiento medio de los últimos 3 años de 152%.

Dentro de los distintos modelos de financiación alternativa, el mayor volumen lo alcanza el crowdfunding basado en recompensas, alcanzando los 35,1M en el 2014, con un % de crecimiento de 111%. El Crowdlending es la modalidad que ha experimentado el % de crecimiento mayor, de un 363% en los últimos 3 años, pasando de 0,6M en el año 2012 a los 13,7M€ en 2014.


La financiación alternativa online en Europa ya no se ve como una actividad de nicho, todo lo contrario, se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de financiación para pymes, consumidores y startups.

No obstante, para que la industria se desarrolle en su potencial máximo y se convierta en una pieza clave de la financiación en Europa es fundamental la transparencia de las plataformas así como su agilidad de respuesta. Además la regulación del sector facilitará el crecimiento del mercado y dará más protección a los inversores. Esto ya se está avanzando en países como España donde está previsto que la ley se apruebe inminentemente y ya está implementada en otros como Inglaterra.

El mundo está cambiando y estas son algunas de las herramientas fundamentales para cubrir las necesidades de este nuevo mundo. Está previsto que en 2015 se superen, sólo en Europa, los 7.000 millones de euros en financiación alternativa, como dice el presidente de la asociación española de crowdfunding “la carrera ha comenzado, y los países que no se den cuenta y traten de pararlo simplemente serán los últimos en llegar”.

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